портфель 2014

Мы установили критерии, по которым компании могли попасть в наш список для того, чтобы можно было увидеть недооценённые компании с положительными фундаментальными показателями. Список включает следующие критерии: Значение P/E – меньше  15, Прогнозируемы рост прибыли на акцию на 5 лет – выше 5%, Рентабельность собственного капитала – более 10%, Прогнозируемое значение P/E – меньше  15, Рост выручки за последние 5 лет – более 5%, Рентабельность инвестированного (общего) капитала – более 5%, Значение PEG – менее 2, Рост прибыли на акцию за последние 5 лет – более 1%. В итоге мы получили 32 компании, ранжированные  по секторам экономики.

скачать полный обзор
 
investenergia.ru/assets/files/Portfel-na-2014-god.pdf

Список акций которые входят в портфель Berkshire Hathaway, по данным Комиссии по ценным бумагам и биржам SEC

Пока все позиции открыты в лонг, думаю фиксировать прибыль(если будет, что фиксировать)
после закрытия S&P ниже 1810-1808.
На данный момент использую 3-е плечо. 
Прибыль по текущим позиция +3%, если убыточные выйдут в плюс будет больше.
Компании в портфель подбираю по следующим критериям:
1)Хорошие фундаментальные показатели
2)Отрасль экономики должна быть в фоворе у инвесторов
3)Акция находится в восходящем тренде, либо перелом на up trend.
 Разбивка по компаниям
 

( Читать дальше )

Как писал ранее решил провести эксперимент по достижению средней доходности в 20% годовых на интервале в 5 лет на Российском рынке. Уже были первые покупки. Как я говорил, тестовый счет небольшой поэтому в-принципе особо не разгуляешься...))) И тем не менее после долгих отборов эмитентов в портфель были включены такие компании, как
МТС (ср.цена приобретения 316,42);
Роснефть (ср.цена приобретения 243,10);
Сбербанк (ср.цена приобретения 98,60);
Сургутнефтегаз преф (ср.цена приобретения 25,064);

Суть стратегии естественно раскрывать не планирую. Скажу, что не только акции будут включены в портфель для хеджирования рисков. Какими инструментами хеджируется стратегия, а также риск и мани менеджмент пока освещать не планирую, как минимум этот год.


Продолжение по ссылке: mmikhaylevskiy.livejournal.com/6195.html
 
 
 


Maxim Mikhaylevskiy
skype: mmikhaylevskiy
e-mail: mikhaylevskiy@bk.ru

Ситуация в банковском секторе вносит существенные коррективы в формирование портфеля, и если ранее при выборе фондовый рынок vs депозит – однозначное предпочтение было в пользу банковского «продукта», то теперь риски там выше, при такой же доходности или ниже… Хотя и отечественные брокеры не выглядят «панацеей». Еще один риск – больше риск размещения средств на депозите для иностранцев (в частности – американских граждан) – поскольку, ходят слухи, что РФ присоединится к FATCA (раскрытие информации о счетах).

Формирование портфеля достаточно «классическое» — серьезных изменений по сравнению с прошлым годом – нет (единственное – снижение доли депозита в портфеле):

Облигации – ОФЗ, облигации с рейтингом ВВВ – преимущественно корпоративный сектор. Если в портфеле есть банковские облигации (исключая гос.банки) – при оферте или погашении – выходить. При «непреодолимом» желании остаться в банковских бондах – рекомендация – обратить внимание на евробонды.

( Читать дальше )

Всех  с наступающим Рождеством!

Закрыл сделки открытые 29,30 декабря:
шорт ED  -1,38,  лонг Si-33000, шорт RI -145000.




( Читать дальше )